稀土行业将保持高景气度 2023年稀土供需及价格走势或将这样


  在SMM主办的2022中国电机&永磁行业峰会上,SMM高级分析师杨佳文针对2022年稀土市场供需进行了分析并对后市进行了展望。她主要从中国稀土供需情况、中国稀土价格回顾和中国稀土市场预测等三个方面进行了阐述。SMM认为,未来稀土价格主要受政策、终端需求、海外消费市场影响;指标将伴随消费的增长而增长。2023年中国镨钕金属年度价格预计将同比上涨约6%,稀土行业整体仍将保持高景气度。

  一、稀土供需情况

  2021年中国稀土储量占全球储量的38%;国内整体分布呈南重北轻格局 中国是世界上稀土储量最多的国家,目前我国稀土储量超过全球稀土储量的1/3 。

  我国稀土分布较为集中,整体呈南重北轻的分布格局。 2020-2022年我国稀土矿开采指标年复增长率为26%。

  综合近三年的指标情况来看,受终端市场对稀土需求持续上升的影响,我国稀土矿开采指标连年保持增长,且增量持续加大;其中,增量全部落在轻稀土资源上。

  2022年1-10月中国未列名氧化稀土进口量9370吨,同比下降43%

  2022年1至10月进口未列名氧化稀土9370吨,较去年同期的13399吨下降43%。

  我国进口的未列名氧化稀土主要来自缅甸,受疫情封关影响,进口量同比有所下降。

  2022年1-10月中国稀土金属矿进口量68307吨,同比增长17% 2022年1至10月进口稀土金属矿68307吨,较去年同期的40181吨增长17%。

  我国进口的稀土金属矿基本全部来自美国的MP矿。

  2022年1-10月中国混合碳酸稀土进口量1475吨,同比下降64% 2022年1至10月中国进口混合碳酸稀土量为1475吨,较去年同期的4066吨下降64%。

  我国进口的混合碳酸稀土主要来自马来西亚和越南。

  2022年中国钕铁硼废料回收量5.3万吨,同比增长10% 据SMM统计,2022年全年中国钕铁硼废料产量将达到5.3万吨,较去年的4.8万吨同比增长约10%。

  我国稀土下游消费中永磁占比42%,主要应用于汽车工业,占比约49% 目前,中国稀土下游消费中,稀土永磁占比最大,其次是冶金机械、石油化工等。

  从稀土永磁材料应用领域来看,汽车工业是第一大消费领域,占比达49.3%。 中国稀土永磁电机涵盖新能源汽车、风电、航空航天等多个领域

  当代航空、航天用发电机几乎全部采用稀土永磁发电机。 永磁发电机也用作大型汽轮发电机的副励磁机。

  独立电源用的内燃机驱动小型发电机、车用永磁发电机、风轮直接驱动的小型永磁风力发电机也正在逐步推广。

  2018-2026年中国新能源汽车永磁需求量年复增长率约为36% 近年来中国新能源汽车对稀土永磁材料需求量持续增长 ,自2018年的4400吨增长至2022年的20661吨。

  2018-2026年中国风电新增装机量年复增长率约为17%

  2022年全年新增风电装机量将达到50GW,同比去年的48GW增长约5%。

  2018-2026年中国空调永磁需求量年复增长率约为10% 预计2022全年变频空调产量将达到1.5亿台,同比增长2%。

  单位变频空调对钕铁硼的需求量为0.12公斤/台,2022年中国变频空调对钕铁硼的需求量约为1.57万吨。

  2018-2026年中国钕铁硼永磁需求量年复增长率约为5%;产量年复增长率约为11% 2022年,中国钕铁硼永磁材料产量约为25万吨,较去年同比增长9%。

  2022年,中国钕铁硼永磁材料需求量约为20万吨,较去年同比增长8%。

  二、中国稀土价格回顾

  2022年10月稀土价格较年初普遍下滑;氧化铽较去年同期涨约45%,涨幅最高。

  2022年氧化镨钕最高至111万元/吨;镨钕金属最高至138.5万元/吨 2022年第一季度需求旺盛,供应紧缺,价格升至111万元/吨。

  进入第二季度,下游需求减弱,镨钕价格回落。

  2022年氧化镝价格最高至315万元/吨;氧化铽最高至1535万元/吨 2022年1月至2月镝铽等产品价格随镨钕系主流产品价格上调,随后小幅下降。 进入第三季度后,中重稀土价格开始偏强运行。

  三、中国稀土市场预测

  未来稀土价格将主要受政策、终端需求、海外消费市场影响;指标将伴随消费的增长而增长。

  2023年中国镨钕金属年度价格预计将同比上涨约6%,稀土行业整体仍将保持高景气度 稀土作为极其重要的战略资源,中国稀土产业和资源预计将持续整合,产业集中度仍将进一步提高。 新能源汽车、风电、节能消费等终端对稀土磁材消费的持续释放将成为国内稀土价格的有力支撑。

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